Селим, приехавший в столицу, занимает должность наместника султана Сулеймана. Сам султан чувствует себя все хуже, его здоровье ослабляется с каждым днем. Он мучается от сильнейших болей, но скрывает свою болезнь от супруги.
Джихангиру также нездоровится, его навещает Селим, Но младший шехзаде не выражает радости при виде брата. Джихангир всегда поддерживал старшего наследника Мустафу, поэтому он печалится, что вместо него наместником назначили Селима. Он надеется, что после смерти отца, трон достанется именно Мустафе, поскольку он больше остальных братьев достоин власти. На жестокие слова Джихангира, Селим называет его калекой, упрекая младшего брата в том, он даже отправиться в поход не способен и будет вечно прятаться за спинами матери и сестры
После этого Джихангир впадает в депрессию, он понимает, что слова старшего брата не лишены истины. Младший шехзаде умоляет отца взять его с собой на войну Персию. Однако отец не может позволить сыну отправить в военный подох. После долгих уговоров султан дает свое согласие, отмечая глубокий ум младшего сына.
Нурбану вновь застает мужа за выпивкой. Она предостерегает его и напоминает о грузе ответственности, что возложил на его плечи султан.
Фатма все чаще встречается с Элькасом, меду ними разгорается настоящая страсть. Михримах становится известно об этих тайных встречах, она посылает стражников в дом Фатмы, которая нарушает мусульманские законы, совершая прелюбодеяние. Фатма просит султана разрешить ей брак с Элькасом, чтобы восстановить свою честь при дворе. Султан Сулейман не возражает против этого брака. Михримах сожалеет, что потеряла Элькаса, но отдает приказ слуге. Она желает, чтобы красавец был убит и, таким образом, не достался ее сопернице
Мустафа посещает военный лагерь отца. Сулейман упрекает его в обмане, ведь сын тайно женился без его разрешения.
